该剧是一部讲述定居城市的九尾狐和追赶他的制作人的都市幻想爱情剧，与之前讲述九尾狐的电视剧不同，剧中出现的不是女九尾狐而是男九尾狐，展现了从未看过的中毒性强的九尾狐的故事，让人倍感期待。

姜灵犀，因祸乱殷商被斩头赐死，失去记忆，在山谷中与师兄柒沉时时相伴，偷溜下山。姜灵犀巧遇松烨，松烨是一表人才的松府家大公子，灵犀对他一见钟情。但松烨却对她视而不见，最后不告而别。姜灵犀发现松烨钟情白素贞，使用仙法将自己变成白素贞的模样，还找师兄私下练习投怀送抱。再相遇松烨对她的态度大为转变，满眼的爱意。相处之中姜灵犀声称自己是修仙之人。松烨放弃了名利富贵与她一同修仙，不久之后便功力大增。二人的打情骂俏落在师兄眼中，非常嫉妒，这件事彻底激怒师兄，柒沉想带着真的白素贞去见松烨，姜灵犀 知晓 后，为了不为了一己私利，害死松烨，松烨在死的时候跟灵犀说：“千年之后，我若还在，拿着这片花瓣找我，我一定会认出你”

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。 可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？