阿B（李修贤）靠走私为生，虽为人吊儿郎当，但十分顾家，与弟阿Dee（郭富城）感情尤为要好，不过其母（焦姣）因B以往劣行而对B冷嘲热讽，B为平息母亲怒气，将积蓄投资开舞厅，立志重新做人。阿B一生希望寄托在阿Dee身上，发现Dee极具唱歌潜质，遂替Dee安排演出机会，但因歌唱比赛中评判偏私，使Dee三甲不入，B因而怒打评判，更累Dee涉嫌案中，B不欲Dee被捕，向警方自首岂料警方调查B过程中，无意揭发B之伙伴利用舞厅作贩毒勾当，B无端被判入狱，母知悉后心脏病发死亡，Dee悲痛之余对B产生偏见，兄弟感情出现裂痕。Dee被唱片公司赏识，灌录唱片，在乐坛走红，及至B刑满出狱，兄弟二人隔膜更甚，Dee在事业如日方中之际，忆及与B之兄弟情，更希望与B解开前嫌，再续兄弟情……

大B（李修贤 饰）在台湾做走私钻石生意，当地黑帮试图要大B涉毒令他渐生退意，和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华（郭富城 饰）又喜又忧，虔诚的母亲担忧大B 的江湖习气，但一家人终于冰释前嫌，一同搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红（张敏 饰），连同好兄弟阿坤、超人（成奎安 饰）借高利贷盘下舞厅经营，在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力，在嘉华报名歌唱比赛时出面威胁评委，结果适得其反，使嘉华落选。受威胁的评委报警求助，使大B的舞厅遭到警方搜查，在舞厅中贩毒的阿坤连累大B再次入狱，不堪如此打击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒，兄弟俩分道扬镳……