唐代中期，节度使权得势盛。互相讨伐，民不聊生，其中以宣武的段广，魏博的田伏及天平的长孙弘的势力最大。 樊秋娘本是田伏属下将樊策之女。十岁时，被武功盖世的当妙清师太掳走，把她训练成一冷漠无情、专杀贪官污吏及天下负心者的人。秋娘后因母病危，违背师令，重回家中生活，更私自向磨镜少年展修元提亲结成夫妇，便樊秋娘却向父隐瞒杀贪官之事，并常以面谱人身份锄强扶弱，一时间合资名远播，段广为吞并其他节度使领土，特在魏博设立，一名为兰陵客的秘密组织，暗中从事政治暗杀活动。由于面谱人之行动与兰陵阁有所触，秋娘因而连累父母被杀，后更与妙清反目成仇，最后被迫亲自手刃其师。秋娘夫妇自此被卷入节度使斗争漩涡中，更被田伏利用，将段广杀死。而田伏在灭段广后变得野心勃勃，后更得道术秘本，使其武功及势力雄霸一方。但此时，秋娘夫妇已认请田伏的本来面目，反投向忠节爱民的长孙弘门下，与田伏及其手下的武术奇人精精儿及空空儿，展开一场惊天地，泣鬼神的激战，最后得以诛奸琊，平息此段唐代传奇大风暴，而樊秋娘厌倦此种杀戮的生涯，与夫婿隐居于山林之中。

后唐被后燕所灭，后唐公主（李嘉欣饰）由柳若雄（李子雄饰）和赛小菁（杨丽菁）夫妇保护逃亡。皇帝临终前把一支玉萧交给公主，凭此玉萧可以寻得一个大宝藏，公主便可以复国。燕国师（刘洵饰）捉了君雄，君雄见利忘义，背叛公主，企图偷公主玉萧以献燕国师，幸公主及早识破其阴谋，小菁与君雄夫妻反目。公主误入夏侯谷，邂逅夏侯瑭（刘锡明饰），夏侯瑭原来是后晋的太子，公主其实是夏侯的灭国敌人，公主并没有向夏侯表露自己的真正身份，因为夏侯瑭再三舍身相救，公主和夏侯已经坠入爱河。夏侯瑭有姑姑（惠英红饰），日夕迫夏侯瑭练成独孤九剑，然后复国，姑姑迫夏侯瑭先杀公主，因为要练成独孤九剑必定要绝情绝欲绝仁绝义，夏侯反抗誓与公主共生死。燕国师带兵马来夺公主，重伤姑姑，残杀夏侯族人，夏侯瑭惊悉公主真正身份，他痛恨公主欺骗他，并以为公主利用燕兵马残杀其族人，在极度的悲愤中，夏侯瑭终于练成独孤九剑，也变成魔。夏侯瑭以独孤九剑先杀燕国师，再去杀公主，当公主鲜血染在夏侯瑭的剑上时，夏侯瑭被公主的血洗去魔性。

诸国割据、战乱频生的五代十国。 后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。