大理王子段誉，性擅习文而恶习武，无意间学会几种上乘武功，他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳的私生女。段誉遇丐帮帮主乔峰，并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿觉天下无处容身。幸得知已阿朱相伴，但好景不长，乔峰误会段正淳欲杀之，阿朱假扮他，硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝，携阿朱的胞妹阿紫远赴塞外，遇上契丹皇帝并助他平定叛乱。虚竹下山...

明朝年间，天山派李秋水（林青霞）和巫行云（巩俐）因同时爱上掌门师兄逍遥子（廖启智）而不计师姐妹情谊结怨，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞）。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强）下毒中伤，被迫归隐到飘渺峰，设下“玲珑棋局”等来本性善良、佛性极深的有缘人虚竹（林文龙），将百年功力悉数相传，以期代他清理门户。 为夺少林宝物，丁春秋率阿紫（张敏）、诱动连手的李秋水等人欲血洗少林，得到了逍遥子毕生功力的虚竹在巫行云的帮助下临危受命，与丁春秋展开了回合大战。

北宋年间，辽、夏侵宋，天下第一大帮丐帮领导中原武林抗击。豪气干云、武功卓绝的丐帮帮主乔峰，被康敏指为契丹人而被中原武林所不容。乔峰四处求证，先后与大理世子段誉和少林弟子虚竹结义，却屡遭奸人陷害，更错杀红颜知己阿朱，在成为辽南院大王后更被中原武林唾弃，终与天下英雄大战一场并决裂，以死明志。风流倜傥、豁达开朗的段誉逃避习武却屡获奇功；先后留情于木婉清、钟灵，却痴恋貌若天仙的王语嫣，最后痴情动天，终得美人芳心。天性纯良、宅心仁厚的虚竹，因缘契合，成就了与梦姑的一段奇缘，成为西夏驸马，以及全部由女性组成的灵鹫宫的掌门人。几人的不同际遇、情感上的纠葛共同构成了大义情操、壮士英雄的豪情壮志、江湖儿女的爱恨情仇的动人故事。

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北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成汉、辽对立的局面。丐帮帮主乔峰（胡军）因拒绝副帮主妻康敏（钟丽缇）之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。峰为平反遂四出追查身世，期间认识了大理世子段誉（林志颖）及虚竹和尚（高虎），并结拜为兄弟。 峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知已阿朱（刘涛），后为救朱妹阿紫（陈好）寻医至大辽，辗转成为大辽国南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。