抗战进入尾声，在重庆，大学生许忠义因生计所迫误入军统。军统女特务顾雨菲拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。

女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。 小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛……

《渗透行动》讲述的是一个男人接到一个富翁的秘密任务—取回价值连城的金币。他和自己的拍档一同行动并结识了身材火辣、身手了得的美女，三个人杀出了一条血路，最后当他取到金币后却发现了惊天秘密......

抗战胜利前夕，偏门偏科的军统特训班留级生许忠义被迫到即将开赴东北的中共部队，卧底期间被我军的言行仁义所感化，对共产党有了新的认识，决心向我党自首，成为“为民造福的人”。 经考察党组织决定利用他在经济、战略方面的天赋，派潜回国民党沈阳军统站为我军提供急需的战略物资。 许忠义利用国民党内部的窘迫处境和战后厌恶内战、贪婪的心理巧施妙计，为我军提供了大量急需的物资，同时在国民党军统内部站稳了脚跟。 许忠义在军统的老对手齐公子也来到了沈阳。齐公子屡屡逮住许忠义的共党特嫌使出致命招数，却每每被化解于无形。 敌人制定了险恶无解的“渗透”计划。许忠义负重伤悟出：只要坚持为人民服务，敌人就是有十个“渗透计划”也无济于事。