位于全罗北道的蝟岛被指定为文化观光示范地，再开发工程蓄势待发。正在此时，刑警仁哲被派往此处调查因泥石流丧生的钟九的杀人案件。然而，到达当地的第一天，仁哲就发现事情并不简单，背后一定隐匿着不为人知的秘密。当地居民对调查并不配合，并流露出明显的排斥情绪。仁哲此时亦心有旁骛，为了筹集妻子的诊疗费，他对来路不正的金钱也是来者不拒，并决心尽快离开这个小岛。当夜，又一起自杀案件发生，村民们的反应格外诡异。仁哲...

高纬度的小城陶里根市。　　高纬度某省的省会，许多人把目光聚集向陶里根。　　人称劳爷的劳东林是大名鼎鼎的神探，却在退休前夕突然脱下警服，辞职去了陶里根。　　很多人不解，某些人惊慌——此举背后似乎隐藏着一个神秘的使命，这个使命令人战栗……　　从基层调到省公安厅报到的邵长水，第一天就接到厅长的 “秘密受命”。而要完成这“密令”，必须先征服一个强大的对手——劳爷。　　一老一少相遇在陶里根，老的曾经是警察中……