七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。

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杀神皇子颜曦剿灭敌国却带回一个亡国小公主，五岁萌娃桃小薇搅得王府上下鸡犬不宁，冷血王爷首次体验养娃体验，数年征战回国，小娃娃已倾国倾城，从此颜曦灭敌国，斩情敌，眼里再容不下其他人。

有着冷漠杀神封号的燕国七皇子颜曦，征战齐国一举剿灭，并且带走亡国的小公主桃小薇，五岁萌娃桃小薇进入王府后，搅得王府上下鸡犬不宁，冷血王爷首次体验养娃艰辛，对桃小薇照顾的无微不至。二人打打闹闹，彼此成长，感情交融，冷漠的杀神心中，从此住进一个胆大包天的小丫头。

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1938年秋，汾梁山农民赵传奇以江湖手段绑架太原城日本商人，换回被日寇劫掳的乡亲，震动整个汾梁山区。在共产党与八路军的召唤下，赵传奇成为抗日革命队伍中的一员，以极其巧妙、另类的方式与日寇热血厮杀，成为令日寇闻风丧胆的抗日英雄“八路半”

赵传奇接上级指令，令他带上档案，回军区接受重要任务。途中遭遇伏击，不得已烧掉档案。身负重伤的的赵传奇回到了军区，因无法证明身份而产生误会。赵传奇巧用诈降突围的事情恰巧又被军分区的侦察员亲眼所见，于是，赵传奇被扣上叛徒的帽子，跌落至谷底。小野的父亲为子报仇。请命前往晋察冀驻军，趁军区防御空虚，调动大队军马冒然出击。身陷禁闭的赵传奇凭借经验使得军区首长脱离险境。寡不敌众的赵传奇眼看要被俘虏，却被一伙拿着武器的村民解救。这些村民是褚家村的幸存者，为了活下去他们拿起武器开始保护自己。赵传奇获救后只好留在褚家村，赵传奇有作战经验，用自己的一套作战方法，利用村民手里现有的武器带着村民开始了抗日行动。赵传奇在带着村民抗日的过程中，终于救出自己的战友大出溜，证明了自己的身份，同时带领了村民加入了中国共产党。