碧落大陆上苏将军府的四小姐，一个修炼的废柴，人人得而虐之。唯独晋王南宫流云对苏落另眼相看，带她重回神殿，测定其为木火双系炼丹师，并且因为体内的龙之戒拥有几乎绝迹的空间能力。为开启空间能力，两人前往日落山脉屠龙，阴险的情敌李瑶瑶从中作梗，以身引魔兽骗取南宫的救助，又派人追杀苏落。苏落虽然得到小神龙，成功开启空间制服追杀者，但还是中了李瑶瑶的离间计，令南宫挡箭重伤，陷入灵魂紊乱的绝命境地。

苏落被情敌李瑶瑶和师傅烟霞仙子抓走，洗去移形换影术露出真容，也将揭开她成迷的身世。苏落为逃出掌控，破坏烟霞仙子洞府，但自己也身受重伤落入大海，而救起她的居然是在地球刺杀她的爱人—云起，震惊之余云起爆出他知道苏落身世的秘密。而南宫动用各方力量寻找苏落。苏落是为了身世秘密选择捷径，跟背叛自己的云起走，还是回到南宫流云身边两人共同努力揭开自己想知道的一切……而南宫流云又该如何解读她与云起的过去……

废柴小姐苏落得到晋王南宫流云的另眼相看，测定她是木火双系，并且还拥有这片大路上绝迹的空间力量。南宫为救苏落身受重伤，陷入灵魂紊乱的绝命境地。苏落为还人情，找来炼药大师容云救治南宫流云，两人也经容云指点，决定携手共同成长。苏落发现容云不仅是炼药大师还是空间法师，便下定决心要拜容云为师。也正是因为此事苏落发现自己身世成迷……